第839章 老手談市,散戶慎行!
茶館的角落裡,幾盆綠植生機勃勃,為這充滿經濟探討的空間增添了幾分自然的氣息。
人們手中的茶杯輕輕冒著熱氣,與窗外偶爾傳來的鳥鳴聲交織在一起。
聽到對面的茶位上那個年輕的茶客,義憤填膺的講道:
“那一幫叄代,這麼多年也應該賺夠了,還捨不得離開,估計要抓兩個打靶,才肯老實……我們散戶,喝口湯總行吧!”
老茶客笑著講:
“不要埋怨人家,全世界都是這樣,你沒看那個佩洛西的丈夫,做股票比巴菲特還牛,你就曉得了!”
年輕的茶客聽到這話既可蔫吧了!
語氣悲涼的講:“叔爺,為什麼說我們散戶熊市虧錢只,牛市也虧錢呢虧了大頭。
真是鬱悶啊!
這個很矛盾啊?”
葉回舟坐在隔壁聽到老茶客叔爺,嘆了一口氣講道:
“好多人以為,牛市不應該是賺錢嗎?
大部分人應該是賺錢才對呀,為什麼是虧錢呢?
其實這個要理解它非常的簡單。
你釣過魚吧!”
年輕的茶客搖搖頭。
“或者說你就算自己沒有釣過,也看別人釣過吧!”
年輕的茶客點點頭。
老茶客講道:“那,釣魚不得用魚餌嗎?
如果說那個魚他不去吃魚餌的話,它會上鉤嗎?
如果說,牛市不能讓你稍微賺一點的話,或者不能讓你看到有人賺錢的話,你會入市嗎?
所以,那麼問題來了,呵呵!
如果說,每個人都能賺錢,你能賺錢,別人也能賺錢,那麼誰來虧錢呢?”
楊閒對著紅姐講道:
“本身都是零和遊戲,你賺的錢就是別人虧的錢吶!”
“不錯,楊經理講的很對,這是個是一個零合遊戲,甚至它是擊鼓傳花的複合遊戲。”
“複合遊戲的意思是?”紅姐好奇的問道。
老關笑著答道:
“村裡面,還要被收取這個佣金,給券商是吧!
還要被這個抽稅,印花稅這些一交掉,這就是複合遊戲了!
而且,在複合遊戲之下,那你賺多少就是別人要虧多少,那別人要虧得更多才對。
如果說牛市每個人都賺錢的話,那誰來虧呢?
難道讓券商虧,或者機構虧,還是讓那什麼遊資,讓莊家這些來虧嗎?
在裡面趴的人都清楚,這是不可能的。
所以說,為什麼牛市能虧錢樓牛市是讓這個散戶虧錢呢?
因為牛市不啟動,新人你不入場,沒有血液替換,那大盤就萎縮了!
知道吧!
所以,為什麼當這個釣魚的時候,要有魚兒,要打窩才能把魚釣起來,因為你不去打窩的話,那魚它就不上鉤了,是吧!
“對,它不咬鉤!”
肥老闆插話。
老關嘿嘿一笑:“那他們不就是魚嗎?
對不對,不給他們一點前頭,不給他們這個一點魚餌的話,他們會上鉤嗎?
所以大多數人把牛市看作是賺錢的機會,其實大部分散戶都錯了。
我這30年大大小小的行情都經歷過了,我統計過在我身邊的人,大多數情況下牛市是讓你虧錢的。
而真正的高手,不會在牛市努力解套。真正的高手是在熊市的時候,是在跌無可跌的時候才建倉。
永遠記住一句話,不管是買房還是炒股,買在無人問津處,賣在人聲鼎沸時啊!”
“他們說,一隻股票是強勢還是弱勢啊!
好多股票往上拉起,大單都是綠色的,搞得我無所適從!很多時候就賣飛了!”
紅姐鬱悶的問道。
老關關景山點點頭說道:“股票軟件的問題,給你一個趨勢交易的一個邏輯,趨勢就是主力資金的流入的方向。”
“好啊好啊!你快說,我記錄!”紅姐拿出手機來錄音。
“一般主力資金流動的方向,肯定會起到很大的震盪。
那麼這個寬幅波動,就是市場情緒的結果。
所以,做趨勢交易,就到大的時間框架底下。
比如,紅姐你在日線底下做交易,那麼你就到周線的框架底下去找上升趨勢的。
如果說,你是在30分鐘,15分鐘裡面去做交易的。
那你就在日線裡面去找上升趨勢這樣的品種,找到以後什麼時候買呢?
那就是要到低的框架點。
比如說我在日線裡面判斷趨勢,那我就到15分鐘或者更低的,至少是30分鐘,我去看波動率降低。
當,成交量下降或者成交量萎縮的情況,這個時候呢去做交易相對風險就比較低。
有的高手做短的人,喜歡強勢股。
但我認為強勢股分很多種的。”
“關老
師,強勢股分哪幾種啊!”紅姐有點小興奮的問道。
老關一邊喝著茶一邊組織了一下語言說道:
“三天裡面的強勢也是強勢股,三週裡面的強勢也是強勢股。
比如說,一個三週裡面就漲了200%的強勢股,你去追的時候,那當然風險就非常大。
特別是短期風險就非常大。
這種情況你最好是做第二波回撤的過程中呢,成交量不斷的在縮小,縮小的過程中。
當然價格,也不斷的波動率的越來越低。
價格逐漸降低,量逐漸縮小,這種情況下的風險就要低得多,個人短線的話,你要是做三五天的短線。
你基本上就要看15分鐘,你要三五天做,你看日線是不對的。
如果說是你要在日線裡面做短線,你要看周線趨勢,技術指標永遠是描述的現在不是未來。
所以即使是低風險,你也得房費底下放跑刀,一旦它殺跌,你還是要走。
當然你看好一隻股長線,那進場時,就要看,
快的話一般一個多月,慢的話,三個月到半年向下調整期。
時間換空間嗎!”
此時,茶館的夥計輕手輕腳地穿梭在桌椅之間,為客人們添水,整個茶館瀰漫著一種寧靜而又充滿思考的氛圍。
年輕的茶館的夥計給茶壺添了一壺水,就站在邊上默默的聽著。
老關看到紅姐忙忙碌碌的用手機錄音,就笑著說道:
“現在,我的交易系統總共就只有4句話,非常的簡單。
我最早的交易系統呢,是我高中時,看了一本書,自己胡亂拼湊出來的。
三條均線加macb指標加上kdj指標。
嘿嘿嘿,聽到這裡估計很多人會說,跟我的一樣,當時我要考大學,沒時間研究,怎麼簡單怎麼來。
想法很簡單,就是用三條均線去確定方向,用macd指標去找到回調,再用kdj當成一個入場信號。
坦白的說,這套系統從邏輯上我覺得沒有什麼太大的問題,或許現在的我用這套系統也可以做到盈利。
但當時的我肯定是不行的。
然後呢,自己畫k線圖,慢慢的畫出感覺來了,再套上指標,接下來的幾個月就調整。
慢慢的就把kdj和macd指標都去掉了,就剩下三條均線。
後來,都是用裸k的,那時候盤感很強,說他升他就升,說他跌它就跌,簡直只有一種,言出法隨的感覺。
我到了私募,學習價格行為之後呢,我就乾脆連均線也不要了,就只看k線。
最開始學習價格行為也沒有做到盈利,慢慢的就制定了。
那時方圓私募裡很多高手,我們經常研究討論。
當然總結了很多的規則。
比如趨勢的級別如何判定,趨勢的方向如何判定,入場區怎麼選擇,根據入場區的價格行為又可以劃分成幾種不同的交易架構。
在交易架構內部,根據不同的k線形態,又可以去定義幾種啟動信號。
再配合止損、止盈等等設置。
最終就是靠這套系統慢慢的穩定了,穩定了之後。
又繼續去優化。
後來我畫了一張流程圖,把分析的流程模塊化,遇到不同的行情去制定不同的應對的策略。
我回家找到發給你。”
“太感謝了!”總結開心的笑了起來。
老關一邊喝茶一邊回憶,又嘆了口氣說道:
“至此呢,系統就是比較成熟了,前面自己瞎摸索,大概花了有4年的時間學習價格行為。
之後直到穩定又花了2年,而穩定之後又過了五年吧!
我才真正做到了所謂的大刀至簡。
但是跟小葉這種高手比,沒得比呀!”
葉回舟微笑著,用茶杯致敬,沒出聲。
“當然小葉這種的是老天爺賞飯吃,我們肯定比不了!
我愚笨,但我有了這套交易系統,確實比大多數人活得滋潤多了。
所以,我只有四句話。
第一句,判定當前的方向,如果是趨勢,那就用回調或者突破入場。
如果是橫向的區間震盪,那就去邊緣做反轉入場。
第二句,判斷市場結構,判當前的方向上是否有明顯的阻力支撐。
第三句,如果沒有明顯的阻力,那就做順勢交易,等待入場信號,突破呢就用突破信號,回調就用反轉信號。
第4句,如果有阻力,要麼等待方向反轉,要麼等待主力突破。”
紅姐一邊錄音一邊小聲的問道。
“嘿嘿,關老師,有沒有更厲害的!”
老關聽完這句就是一愣,然後微笑的說道:
“我一輩子到頭來,就這四句,但我一開始盈利的是一堆非常複雜的規則,還有很多經驗性的特例。
光形態結構k線,我畫了很多很多的圖,大概花了2年的時間吧!
最後整理成了10條規則,直到穩定盈利幾年之後才變成4句話就是這4句。
所以,我想,紅姐你要做股票一開始學習交易,沒必要去研究什麼,大道至簡,你只需要去找一些經驗性和規則。
有那麼一兩個拿的出手的特定模式,你就能夠做到盈利,你可以自己覆盤去測試。
然後找到那些特定的模式,等你盈利了,再逐步把你的方法規範化,這就是從盈利到穩定盈利的過程。
當你把這個規範化的過程重複去執行的時候,慢慢的你自然而然的就會逐步去簡化。
因為一些繁雜的信息都已經內化了,變成了經驗、記憶、習慣的一部分。
這就是大道至簡吧!
不過,我勸他們……,”
老關扭頭望望旁邊另一桌的年輕茶客和老茶客,一群人,實際上老關是說給他們聽的,因為老關聽到年輕茶客想拿貸款玩股票。
本著救人,就到西的,還有講道。
“在a股裡面啊,經常會看到有一些這個新股民啊,一些新手敢貸款玩股票。
我真的不知道他們怎麼想的。
就是敢去透支信用卡,敢去借貸款來玩股票。”
肥老闆也聽到年輕茶客的話語,高聲說道:
“其實就是在賭吧!”
老關一邊喝著茶一邊說道:
“那他們不知道嗎?
股票裡面的賺錢的概率其實還不如賭場裡面高,就賭場的話,你還有50%的概率會贏,是吧!
但是,宋哥你知道股市裡面的這個贏的概率是多少!”
肥老闆答道:
“很多人說是什麼七二定律,但是不是的我就知道了,嘿嘿嘿!”
老關沉默了兩秒鐘說道:
“我在離開私募以後統計過,沒有721,以前是721定律,現在的話是95%的人會虧。
沒錯,是95%的散戶都會虧,只有極少數的這種大神,可能2%不到的這種大神會賺錢,會稍微賺點。
然後呢,剩下的就是機構莊家,遊資,就是賭場裡面的經營者和在裡面出老千的人。
他們的信息更流通,能控制賭場,甚至能控制輸贏,他們甚至能看散戶的底牌。
所以他們賺了誰的錢,他賺的就是散戶的錢了,尤其是剛剛衝進來的,所以我奉勸大家不要加槓桿。”
此時葉回舟笑著說道:
“財富並不會消失,但是財富會轉移!”
老關肯定的,點點頭:“所以,散戶虧的錢,就是他們賺的錢,再加上村裡面每一次的買進買出被這個抽成。
如果散戶沒有一套簡單的交易系統,估計瞎折騰,肯定三年過後賬戶裡就不剩下什麼了!”
楊閒插了一句嘴:
“所以,我沒認識小葉之前,我說三年,我就是一年半虧損60%,如果說新人真的是玩股票,千萬不要貸款
千萬不要加槓桿。
自始至終,就是小賭怡情,大賭傷身。
所以說,我真的不建議大家就是說把自己的身家性命都給壓進去,這種真的是找死。
根本不知道這個虧下來有多恐怖。”