第911章 老美的算盤打的震天響啊！

 從復甦主線往往會引出科技、順週期這些概念。

 一般市場資金充裕但基本面沒明顯改善時，大家炒的就是這一輪經濟發展中的科技主線。

 之前就有過這種情況，04到07年科技主線是房地產，你們可別以為房地產當年不算科技，那時它對經濟的帶動作用可不小。

 14年那波是互聯網，再往後是新能源。

 這一波呢，至少跟人工智能、機器人這些前沿科技脫不了干係。

 當基本面開始變化，之前肯定有預期，這時就會炒順週期行業。

 現在大資金其實早就開始佈局了，原因有兩個，一是這些行業架構大
，二是我們正處於經濟體制轉型階段。

 所以我認為，從股市角度看，增長資金主要有兩部分，流動性恢復和結構性調整。

 結構性調整肯定從中央開始，再到地方，從央管金融機構和發展好的地方城市開始。

 央管金融機構要是做結構性調整，從主要投資房子基建，快速轉向科技、前沿、產業鏈方向，是一步邁進科技領域。”

 肥老闆問出一個很有深度的問題：“還是先進與科技相關的紅利行業，甚至是可轉債這些慢變量行業呢？”

 葉回舟思索的兩秒鐘，“我認為經濟復甦後，情況變好，大家又會炒科技，炒未來想象空間，每波行情基本都是這個脈絡。

 再者，昨天大胖子埃裡克坐飛機從老美回來了。

 昨晚宵夜的時候，我們找了個街邊的小館子。

 他跟我講了講現在老美的問題只是，他給的一些反饋和反應還挺出乎意料的。

 他說口罩幾年對老美傷害很大。

 老美壓根兒就沒料到咱們會封3年，這一下徹底打亂了老美的節奏。

 尤其是把老美金融市場的底層邏輯都給攪亂了。

 他還說，打tk可不是因為tk本身，老美根本不在乎一個tk。

 他讓我想，過去幾年的變化是什麼，tk進去了，新能源車進去了，拼多多進去了，光伏也早就進去了。

 現在不是一個tk的問題。

 而是感覺整個咱們熊貓工業體系都在往老美滲透，老美人特別怕這個。

 如果只是tk，老美才不會跟咱們費口舌。

 這就是咱們熊貓的玩法在推向廣大下層，他們害怕的是這個。

 還有一條！

 他說現在從老美國內看情況挺好，但從全球看還不行。

 老頭在國內支持率很高，之前很多堅定支持的，現在都開始倒向他這邊。

 但從全球看來，他認為當今的老美明顯在收縮了!

 我問他這個趨勢會不會變，他說不會，未來很長一段時間老美會從全球向國內收縮，先集中力量解決國內問題，再考慮全球問題。

 我問他這個時間大概多久，他說2025年很關鍵，大概需要大半年到一年，這跟我之前跟你們講的差不多。

 我問他製造業迴流等情況，他覺得老美現在想在製造業和產業鏈上短時間扭轉中美現狀，不太可能。

 大胖子又問了在大毛生活20多年的朋友，那邊現在什麼狀態。

 他朋友說最難的時候已經過去，22、23年特別艱難，現在緩過來了。

 我問埃裡克大毛和老美會不會一下子緩和，他說不可能，這涉及複雜的地緣政治博弈關係，就像英國不希望歐洲團結一樣。

 他說最多就是打打停停，暫停一下，談一談，再接著打。

 所以我的想法是，不管在國內工作、做事，還是投資、做二級市場，我不希望老美一下子變好，也不希望它一下子變差。

 進入長期戰略相對平衡狀態。

 對經濟復甦、股市投資和咱們做事可能最有利。

 埃裡克同意我的觀點，都覺得很可能進入長期相對平衡的戰略博弈，至少2025年是這樣。

 2025年過去，老頭任期結束，老美國內問題初步穩定後會怎樣，還不確定，最大的不確定性就在這。

 但至少2025年大概率是這種狀態。”

 老關認真的聽著，分析道：

 “我個人覺得，從經濟復甦、政策調控，還是股市投資角度，現在相對穩定的長期全球戰略博弈平衡，尤其是國際環境穩定，對咱們很重要。”