第919章 農牧板塊嗎？？
電視里正播放著兩會相關的新聞報道，新聞主播那字正腔圓的聲音在客廳裡迴盪
肥老闆聽著，忍不住輕輕感嘆道：
“可得緊緊盯著兩會，說不定這裡面藏著不少投資的好機會呢！”
此時，葉回舟正坐在旁邊的實木餐桌前餐桌上，一碗菠菜豆腐湯還冒著嫋嫋熱氣。搜索本文首發: 進入她 jinruta.com
溫暖的燈光溫柔地映照在湯麵上，折射出誘人的光澤。
葉回舟手持湯匙，不緊不慢地喝著湯，聽到肥老闆的話，他接過話頭：
“嗯，最近德銀、高盛這些外資機構，對咱們國家的高科技行業那是讚不絕口，可奇怪的是，光說不練一直不下場投資。呵呵！”
坐在對面吃紅燒肉的楊閒，抬頭說道：
“從短期來看，大模型（ds）確實讓咱們在ai應用領域邁出了一大步，迎頭趕上了不少，但這可不代表咱們的經濟基本盤就發生了根本性的變化。”
葉回舟放下勺子，拿起紙巾擦了擦嘴，回答道：
“我不是說大模型不行啊，只是目前這大模型規模還小，作用的範圍有限，再加上國內通脹壓力這麼大，它一時半會兒還扛不起帶動整個經濟的重任。
至少得等大模型在各個方向上拓展到應用層，進而帶動各行各業，這沒個十年八年可實現不了。
而且ai應用層的全面拓展，會是這個康波週期的主基調。
不過現在，確實有不少外資機構，自924以來，尤其是大模型橫空出世後，在他們的亞太佈局裡，把咱們的市場納入了選股範圍。”
老關坐在一旁的單人沙發上，手中端著一杯散發著淡淡茶香的茶杯。
他輕輕抿了一口茶，臉上露出贊同的神情，點了點頭說道：
“我測算過，有80%的可能性，他們都在等。咱們內資機構也一樣，都盼著一個確定性的機會出現呢。”
他一邊說著，一邊用手指輕輕摩挲著茶杯的邊緣，眼神中透著沉穩與深思
肥老闆靠在沙發扶手上，嘴角微微上揚，露出一絲略帶調侃的笑容，笑著接口道
“那這機會不就是兩會嘛。他們肯定早就準備好了。”
說著，他輕輕搖了搖頭，眼神中流露出些許無奈。
老關笑了一笑，答道：
“認知不足在金融市場裡就是原罪啊。大家可別懷疑，這金融市場向來是弱肉強食，大魚吃小魚，散戶在這個市場裡想要活下去，難吶！”
他輕輕嘆了口氣，向後靠在沙發背上，眼神中透露出對市場殘酷性的感慨
劉同學坐在沙發另一頭，聽到這話就說道，
“最近幾天我都沒收黃金了，但我專門研究了一下政策，真的是越看越振奮！咱們這些普通人啊，趕上了金融改革的好時代，這次改革的決心那叫一個堅定！”
老關聽見這話輕輕放下茶杯，一邊用手輕輕摩挲著杯沿，一邊緩緩說道：
“其實金融改革這事，2015年就啟動了，只是後來因為各種原因耽擱了。就比如說，改革過程中，rmb要加入sdr特別提款權。
所以就有了811匯改，這一下，金融市場改革就又往後拖了十年。
現在，咱們正好站在這改革的風口上，至於該怎麼選擇，我就不多說了，雞血打多了也容易噎著。”
正在看電視的肥老闆雙手交叉放在肚子上，坐直了，微笑著講道：
“在咱們國內炒股，政治經濟學和產業邏輯那是必須要懂的。
你們看這麼多機構都眼巴巴地等著兩會消息，更何況咱們這些小散戶呢！呵呵呵！”
葉回舟又放下湯匙，拿起紙巾擦了擦嘴，點頭回應道
“嗯，我個人覺得，兩會必定會重點提到四個方面，科技、消費、化債，還有房地產。
當然，其他行業也會順帶提一提，但我認為最有炒作價值的還是這四個，尤其是科技創新，今年格外重要。
而且大家注意啊，最近研究國內股票就知道，科技類股票上千只，早就不存在齊漲共跌的情況了。”
“哦，你詳細講講。”劉同學一臉好奇
葉回舟順手拿起一支菸，點燃後深吸一口，緩緩吐出菸圈，接著說道
“我給大家說三個細分領域。第一個就是ai，這可不是隨便說說。
ai可不只大模型，還有ai醫療、ai教育，其中最具潛力的要數ai機器人。
我說的可不是現在大家炒的機器人零部件，那只是產業鏈的低端。現在都在炒減速器。
你們想想，ai教育機器人、ai醫療機器人、ai無人駕駛機器人，特別是養老機器人，這些方向的想象空間多大。
就像美年健康這種低價格的養老股，就值得關注，一旦有回調埋伏進去說不定有驚喜。
之前大家炒的那些，本質上都是產業鏈低端的邏輯。當然，機器人產業鏈在後期人工智能領域，就像大模型一樣，雖然現在咱們在生物科技方面可能沒優勢，但後期超越老美不是沒可能。”
他一邊說著，一邊用夾著香菸的手在空中比劃著，眼神中充滿了對科技領域未來發展的信心
楊閒微微點頭，眼神中透露出一絲認同，分析道
“現在全球最頂尖的機器人，就是馬斯克那個optimus，產業鏈邏輯很好理解，盯著特斯拉就行。”
他微微皺眉，陷入了對機器人產業鏈的思考之中
“馬斯克都不太管他公司了，我去年還買了他的一部model y呢。”劉同學皺著眉頭，略帶鬱悶地說道
他輕輕嘆了口氣，似乎對馬斯克的經營策略有些不滿
葉回舟又抽出一支菸，遞給劉同學，接著講道
“但不可否認，特斯拉來中國後，咱們新能源汽車行業發展得多迅猛。你就明白我的邏輯了吧。當然，這都是後話。現在人工智能，包括機器人領域，大多還在炒概念，真正有硬邏輯的不多。”
他拍了拍劉同學的肩膀，試圖安慰他
劉同學若有所思地點點頭，說道
“既然是炒概念，我覺得剛才提到的那些方向都有機會，大模型肯定也會捲土重來。要是大家不會選股，我建議參考王小雨推薦的股票，當然，得等她賣了之後再看。哈哈哈！”
葉回舟彈了彈菸灰，繼續說道
“科技領域，半導體產業不得不提。
我國從2014年就大力發展半導體行業，可到現在還被老美卡脖子。
要是咱們能攻克euv光刻機的生產製造，在下一個康波週期掌握全世界的算力，那可不是吹牛。
到時候，咱們和老美競爭，那才是真正的‘神仙打架’。
咱們一套組合拳打出去，老美的盟友，像澳大利亞，就得乖乖讓出市場份額，還得高呼‘多謝義父’。
俄羅斯、巴西、阿根廷也會給老美壓力的，嘿嘿嘿！”
“為啥呢？”劉同學反問道。
“小劉同志，時代變了，老美還守著老一套，以為訂書機只能裝訂紙張，咱們都已經用來裝訂外賣單子了，不能總盯著帝國霸權不放。”
楊閒的聲音不自覺地提高了幾分，臉上洋溢著對國家科技突破的期待與豪情
葉回舟看了劉同學一眼，接著說道：“嗯，老楊說的對！
就說咱們宣佈對老美的雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。”
“這可都是農產品，老美不是搞科技輸出嗎？他們怕啥呢？”劉同學忍不住插嘴問道，臉上寫滿了疑惑
“你看老美那些科技公司，表面搞科技，實際大多做的是能源和農產品生意。
能源賣給歐洲，農產品大多靠咱們中國市場消化。
印度和老美關係挺好吧，同樣14億人口，前段時間印度開投資者大會，那些印度的經營階層，搶得跟災民鬧饑荒似的，亂成一團。
他們忙著登月、造航母，根本沒心思管老美農產品。
老美這次對咱們加關稅，毫無道理，和以前的霸權手段沒區別，就是花樣翻新，不斷給你出選擇題。
上次對墨西哥和加拿大還有緩衝期，這次對咱們直接‘10+10’的玩法。”
“為啥呢？”
“因為老美沒什麼拿得出手的東西賣給咱們了，咱們想買的，他們不賣，剩下的又沒性價比。
所以咱們就用這套組合拳，讓老美難受。打架就得專挑瘸子好腿踹，讓他站不穩。”
葉回舟他一邊解釋，一邊用手在空中比劃著，試圖讓大家更清晰地理解其中的邏輯。
老關也提醒道。
“咱們這次針對老美農產品，上次對機械農產品就加徵了10%關稅，老美還不在意，覺得農產品不愁銷路。
可實際上，老美農業不咋樣，地雖大，但耕地自然環境惡劣，不是颶風就是乾旱，全靠現代化大規模種植，條件不好的地就撂荒。
像小麥產量低，也就咱們二三等地的水平，大豆就耐旱。
所以種高粱這類耐旱作物，種過地的都知道，雜糧一般種荒地，高產田種小麥玉米。
而且老美地多人少，農產品吃不完就出口。”
“那全世界可以賣糧啊！”劉同學提議。
“呵呵呵，周邊國家不缺糧食，老美會往非洲賣嗎？來錢太慢，也就咱們能大量消化。”
老關他又補充道
“看看這兩年，2022年，老美出口到咱們玉米1486萬噸，2023年直接砍一半，去年只剩207萬噸。
大豆也一樣。
關鍵大豆又不是老美獨有的，巴西、阿根廷多的是。
對
了，高粱也在加稅名單裡，這東西小時候除了做雜麵，就是釀酒。老美明知道不好賣還加稅，不知道咋想的。”葉回舟一邊拿起一包煙站起來散煙一邊說道：
“既然反制了，又說到股票了，農牧板塊是避風港603336，可以留意。”
老關笑著接過一根菸，點燃了，抽了一口，
“這就得問老美，為啥用高額補貼維持市場，反正錢也到不了普通種植戶手裡，都被資本大戶瓜分了。
上個月，咱們對老美農業機械加徵10%關稅。
可能有人不太關注農機，咱們國家農機產品正強勢崛起呢。
就說農用車，都跑到俄羅斯當山地越野車了。
以前農機基本被歐美壟斷，早期一臺小麥收割機三五十萬，現在補貼後只要三分之一價格。
去年咱們農機設備出口71.62億美元，比2022年翻一倍。
也就是說，農產品這塊，咱們早就實現自給自足還能出口，產品還年年更新換代。
老美要是繼續加徵關稅，咱們競爭力更強。
這就等於老美為保護本國農戶，把市場讓給其他國家，畢竟咱們是老美農產品最大出口市場。
這說明咱們多年佈局有成效，隨便一招就能讓老美難受。”
葉回舟笑著肯定地點點頭
“接下來老美要是還折騰，市場很快被其他國家瓜分。
老美設備貴得離譜，該咋評價老董呢？
他看似為老美好，實際挖了個大坑。
他們大概久居高位，不懂‘粒粒皆辛苦’，老董吃穿可不虧待自己。
現在老登的國會有意思，驢子黨和大象黨又掐起來了，這和農業關係可大了。
還有，老美農機和農產品產業大多在搖擺州，這些州有大量農機企業，能左右選票！”
“為啥呢？”
“有實力唄！”
葉回舟遞給劉中學一支菸答道：“2026年中期選舉又要來了。
而且老董執政這一個多月，老美上上下下頭疼不已，還不斷裁員。
這些搖擺州常被驢子黨利用，每次選舉兩黨選票咬得緊，原因就在這zz現金交易、gs勾結，誰給好處多就偏向誰。”
劉同學點了點頭，“嗯，看看去年，馬斯克要不是用車接送印第安人投票，結果還真不好說。”
葉回舟笑著出聲，“所以很明顯，老董要是繼續這麼搞，老美農機產品賣不出去，相關人員肯定不滿意。
要知道，農機產值規模上千億美元啊，這不等於給對手送機會嗎？”