第38章 圈圈熊之森，黑魯加的登場

 就在小智即將墜入深淵之時，被小霞和小剛拉住，而火箭隊也施以援手，將小智救起。憤怒的炎帝想要給予噴火龍致命一擊，但清醒過來的小美命令前者住手並懇求其停止戰鬥。小智和他的朋友們說服小美同他們一道離開，炎帝隨即坦承，它是由未知圖騰製造出來扮演小美父親的。

 在眾人的勸說下，小美決定與大家一起走出大宅，但此時未知圖騰們突然失去控制，並試圖將一行人封鎖在宅邸裡。

 眾人逃到未知圖騰所在的大廳，皮卡丘和噴火龍試圖攻破保護著未知圖騰們的力場，但最終失敗。這時炎帝趕到，在小美的信念支持下，大家齊心協力擊破了結界，而炎帝也回到小美的夢中了。未知圖騰們隨即回到了異次元並收回了對於現實世界的所有影響，把秀力博士送回了最初他失蹤的遺蹟。

 一行人終於來到了外面，見到了大木博士和小凌等人。在片尾中，小智一行人與小凌告別；小美得到了一隻熊寶寶並與父親重逢——其後，又與母親重逢。